Un giovane viaggiatore, col desiderio di diventare il migliore uomo di mare, racconta di un sogno ricorrente che lo ha accompagnato nelle tre notti precedenti.

In queste tre notti, Dylan, veste i panni di tre diversi esploratori che lo conducono in tre diverse città: Kublai Khan nella città di Nemo, Alba in quella di Fabriano ed Enea in quella di Anamnesis. Il suo viaggio onirico si rivela spunto di riflessione anche grazie ai personaggi incontrati in ognuno di questi luoghi.
Tra questi spicca il nome di San Francesco che, ritrovatosi proprio a Fabriano otto secoli dopo la sua morte, intende ricostruire le tracce del suo passaggio divenute ormai pressoché invisibili a causa della soppressione napoleonica e dell'inevitabile caducità del tempo.